Riva Cloud

Die Nr-1-Cloud-Integration für CRM und e-mail Systeme

Was Riva Cloud synchronisiert

Riva Cloud liefert Ihnen die fortschrittlichste, Cloud Integration für CRM Kontakte, Kalender, Aufgaben, e-mail, Opportunities, Cases sowie für benutzerdefinierte Felder und Objekte. Wir bieten auch zusätzliche erweiterte Optionen für die Konfiguration um auch individuelle Anforderungen unserer Kunden an die Synchronisierung zu realisieren.

Kontakte und Leads

Synchronisieren Sie nahtlos Ihre CRM Kontakte, Leads und personenbezogen Konten. Uni-direktionale oder bi-direktionale Integration möglich. Synchronisieren Sie Kontakte basierend auf Filtern, Kategorien oder einer beliebig anderen erweiterten Möglichkeit. Halten Sie Ihre beruflichen und privaten Kontakte getrennt.

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Kalender Einträge

Zuverlässige Synchronisierung von Terminen und Besprechungen. Riva unterstützt wiederkehrende Events, mehrtägige Events, private Termine, Besprechungen mit mehreren Teilnehmern, benutzerdefinierte Kategorien, Notizen, gemeinsam genutzte Ressourcenkalender und mehr.

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Aufgaben

Synchronisieren Sie alle Aufgaben automatisch oder die von Ihnen ausgewählten Aufgaben manuell. Markieren Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet eine Aufgabe als „erledigt“, aktualisiert Riva die Aufgabe in Ihrem CRM (und umgekehrt).

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e-mail

Ordnen Sie e-mails (und e-mail Anlagen) CRM Kontakten, Konten, Verkaufschancen, Support-Fällen und benutzerdefinierten Objekten zu. Nutzen Sie den Riva SmartConvert Ordner zur Erstellung neuer Verkaufschancen und Fällen auf e-mail Basis.

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Verkaufschancen / Opportunities

Sehen Sie eine Liste all Ihrer CRM Verkaufschancen auf jedem Exchange, Office 365, Notes oder GroupWise e-mail Client oder mobilem Endgerät. Sortieren Sie diese anhand Namen der Verkaufschance, Größenordnung, Verkaufsstufe, Wahrscheinlichkeit und anderen Feldern. Klicken Sie auf die Verkaufschance und sehen Sie mehr Details. Nutzen Sie die Riva ConnectBar zur Verlinkung der Verkaufschance in Ihrem CRM.

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Support-Fälle

Verbessern Sie den CRM Einsatz und die Zufriedenheit in Ihrer Vertriebsorganisation durch die Integration von CRM Support Fällen für Exchange, Office 365, Notes und GroupWise. Sehen und verwalten Sie Fälle. Verknüpfen Sie von jedem e-mail Client oder mobilen Endgerät zu Fällen im CRM.

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Benutzerdefinierte Felder

Synchronisieren Sie benutzerdefinierte Felder in CRM Kontakten, Kalender Events, Aufgaben, Verkaufschancen, Fälle oder anderen CRM Einträgen.

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Benutzerdefinierte Objekte

Riva kann so konfiguriert werden, dass benutzerdefinierte CRM Objekte synchronisiert werden. Kontaktieren Sie uns, um Ihre benutzerdefinierten Objekte durchzusehen und zu besprechen, wie Sie diese im Detail synchronisieren wollen.

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Benutzerdefinierte Kategorien

Synchronisieren Sie benutzerdefinierte Event-Kategorien zur Erleichterung der Auswertung von Telefonaten, speziellen Besprechungstypen, Terminen, Messen, Webinaren oder anderen Veranstaltungen.

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Weitere Funktionen für die Integration

Erstellen Sie CRM Kontakte

Wenn Sie Riva nutzen, um eine e-mail im CRM abzulegen, kann Riva automatisch zugehrörige CRM Kontakte und Accounts erstellen, wenn sie noch nicht im CRM existieren. Viele Kunden lieben diese Funktion, da sie die manuelle Sateineingabe reduziert. Vertreibsmitarbeiter oder ihre Assistenen können dann diese Kontakte und Accounts mit weiteren Daten anreichern.

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CRM Opportunities und Cases erstellen

Der Vertrieb kann Riva’s SmartCreate Folders nutzen um neue Opportunities und Cases direkt von ihrem Desktop, webmail oder von der mobilen e-mail Apilation aus zu kreiieren. Ein sehr guter Weg um schnell Daten zu erfassen und lästige Dateneingaben zu minimieren.

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E-mails im CRM abspeichern

Riva AssignTo Folders lassen Vertrieb, Marketing und Support e-mails ganz gezielt unter CRM Kontakte, Accounts, Opportunities, Cases und benutzerdefinierten Objekten ablegen. Eine sehr hilfreiche Funktion, um die Kommunikation mit dem Kunden oder Support Tickets nach zu verfolgen.

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Erweiterte Riva Cloud Möglichkeiten zur Konfiguration

Nachfolgend eine Liste mit einigen der erweiterten Konfigurations-Möglichkeiten für Riva Cloud:

    1. Custom field mapping:  Map custom fields and standard fields between CRM and email systems.
    1. Custom contact filters:  Filter CRM contacts using custom logic.
    1. Matching resolution and connector accounts:  Customize the way Riva matches CRM contacts to CRM accounts (e.g., if no match is found, CRM contacts can be assigned to a „Collector Account“).
    1. Custom category mapping:  Map email system categories to custom fields in CRM (e.g., used for tracking certain CRM event types to improve reporting on these activities).
    1. Object filters:  Custom filters for CRM objects such as opportunities, cases, and custom objects.
    1. Custom is closed:  Customize the way Riva determines if an item is considered to be closed (e.g., used when the CRM is customized to change the way items are set as closed).
    1. Custom appointment subjects:  Sync CRM appointments with custom subjects (e.g., add CRM contact and account information to the subject).
    1. Duplicate prevention:  Prevent duplicate CRM contacts from being created.
    1. Token matching:  Relate items (emails, tasks, events) with CRM objects using a token. The token is often a number such as a CRM opportunity or case number or ID.
    1. Privatization:  Change the way Riva determines whether items are marked as private (e.g., if an item includes the word „PRIVATE“ in the appointment subject, Riva will treat the item as private.)
    1. Private notes:  Support synchronization of „private“ contact notes (e.g., private notes can be synced to the CRM contact notes field and only be available to a particular user).
    1. Attendee management:  Change the way attendees are managed.
    1. Custom email to…:  Change the way Riva behaves when processing emails. For instance, set particular fields to a default value based on the folder that is selected.
    1. Hyperdescription:  Add CRM account and contact details to task and appointment bodies.
    1. Custom activity:  Sync custom CRM activity / event objects to the calendar in the email system.
    1. Send invitation for CRM-originating appointments:  Use Riva to send appointment invitations via your email system (instead of your CRM).
    1. Appointment filters:  Add a custom filter that controls which CRM appointments get synced to a user’s calendar in the email system.
    1. Custom object sync:  Sync custom objects and use Riva AssignTo and Riva SmartCreate folders and functionality.
    1. Object layout change:  Change the layout in the email system of the objects that Riva syncs (e.g., CRM opportunities and cases).
    1. Attendee matching filter:  Filter attendees so that attendees that meet certain conditions are not matched or created.
    1. Contact links:  Change the behavior of CRM contact links functionality in Outlook, Notes, Gmail, and GroupWise.
    1. Log emails to custom objects:  Log emails to custom CRM objects from the email system.
    1. Email privatization:  Skip email processing based on custom criteria.
    1. Custom attachment upload:  Allow Riva to upload attachments to an external cloud storage system rather than the CRM.
    1. Contact and lead creation:  Change the criteria Riva uses when creating CRM contacts and leads.
    1. Token opt-in:  Allow users to indicate they want CRM records (e.g., CRM contacts and appointments) to be synced by including a text-based token. Used in the place of categories on mobile devices.
    1. Riva for Developers:  Allow companies to use Riva for Developers to create custom connectors for their applications.
  1. Task filter:  Include custom task filters.
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