Holen Sie alles aus Ihrem CRM heraus – mit der neuen Event Details Erweiterung

Als Client Engagement Manager bei Riva habe ich die Möglichkeit mit unserem Team an allen möglichen coolen Innovationen zu arbeiten, die unseren Kunden dabei helfen durch Riva das Bestmögliche aus ihrem CRM herauszuholen. Viele unserer Kunden nutzen die Funktion, die wir die Event Detail Erweiterung (event details enhancement) nennen, zu ihrem Vorteil (der technische Begriff dafür ist Event Hyperlink Darstellung). Diese Funktion ermöglicht es Riva die mit den jeweiligen Events zusammenhängenden CRM-Daten direkt auf der Event-Darstellung (Meetings und Appointments) abzulegen und sie in Ihrem e-mail Client zur Verfügung zu stellen. Dadurch hat Ihr Team wertvolle, verwandte, relevante und auch zum Kontext passende Informationen für jeden eingetragenen Event immer direkt zur Hand – und das auf all ihren e-mail Clients. Noch viel wichtiger aber ist, Riva liefert dadurch eine bessere Benutzererfahrung rund um CRM Events. Es gibt drei Typen von Zusatzinformationen, die auf dem Kalender-Eintrag hinzugefügt werden können:

  • Informationen zur eingeladenen Person
  • aktuelle und vergangene Verkaufszahlen des dazugehörigen Kontos
  • Links zu dazugehörigen Berichten (Konten, Opportunities, Cases, benutzerdefinierte Felder und Objekte, etc.)

Im Folgenden sind einige Beispiele für Zusatzinformationen, die dem jeweiligen Eintrag angehängt werden können, aufgeführt:

  • Verwandte Account Informationen
    • Name des Accounts
    • Telefonnummer des Accounts
    • Adresse des Accounts
    • Standardfelder des Accounts
    • benutzerdefinierte Felder des Accounts
    • …jedes andere verwandte Account oder benutzerdefinierte Objektfeld
  • Verwandte Kontaktinformationen
  • Name des Eingeladenen/des Kontaktes
  • Informationen zum eingeladenen/Kontakt
  • benutzerdefinierte Felder des eingeladenen/Kontakts
  • benutzerdefinierte Event Objekte und Felder
  • …jede andere verwandte Information zum Eingeladenen oder Kontakt
  • Verwandte Objektinformationen (Opportunity, Case, benutzerdefinierte Objekte etc.)

Riva kann jegliche Information von jedem Objekt und jedem Feld aus dem CRM integrieren. Einzige Einschränkung hierbei sind die Grenzen, die Riva von Ihrem CRM gesetzt werden. Informationen die bei einem CRM zur Verfügung stehen, müssen nicht bei allen CRMs vorhanden sein. Untenstehend sehen Sie ein Beispiel eines Events mit erweiterten Details:

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Kontaktieren Sie das Riva Success Team um bei Interesse die Aktivierung der Implementierung des Event Detail Enhancement Features für Ihre Anwender zu erhalten.

Autor: John Beauchamp